BriefGate pro Zapier

Integrace BriefGate pro Zapier propojí sběr podkladů s aplikacemi, které už na Zapieru používáte — spustí sběr podkladů, když v CRM uzavřete obchod, pošle hotové soubory do Google Drive nebo napíše do Slacku, když klient otevře portál.

Je to soukromá beta: integrace zatím není v katalogu aplikací Zapieru. Používat ji může kdokoli už dnes přes pozvánku níže; veřejnou se stane, až projde schválením u Zapieru.

Připojit se k betě BriefGate pro Zapier →

Připojení účtu

  1. Otevřete pozvánku výše, když jste přihlášení do Zapieru, a pozvání přijměte. BriefGate se pak objeví ve výběru aplikací v editoru Zapů.
  2. V dashboardu BriefGate otevřete API klíče a vytvořte klíč.
    • Akce a vyhledávání potřebují oprávnění intakes:read a intakes:write.
    • Triggery potřebují oprávnění admin, protože trigger na vašem účtu registruje webhook. Viz oprávnění API klíčů.
    • Klíč bg_test_… nikdy nepošle e-mail ani SMS skutečnému klientovi, takže je nejbezpečnější volbou při stavbě Zapu. Na klíč bg_live_… přepněte, až Zap spustíte naostro.
  3. V Zapieru přidejte krok BriefGate, zvolte Sign in a klíč vložte.

Triggery

Všechny čtyři triggery jsou okamžité: zapnutím Zapu se na vašem účtu BriefGate zaregistruje webhook a vypnutím se zase odstraní. Každé doručení se před spuštěním Zapu ověří podle hlavičky X-BriefGate-Signature. Obsah událostí popisuje stránka webhooky.

Trigger Spustí se, když
Intake Completed Klient odevzdal všechny povinné položky.
Item Submitted Klient odevzdá nebo vyplní jednu položku.
Client Viewed Portal Klient poprvé otevře svůj portál. Obnovení stránky ho znovu nespustí.
Intake Overdue Uplyne termín a povinné položky stále chybí. Spustí se jednou za sběr podkladů.

Akce

Akce Co dělá
Create Intake Založí nový sběr podkladů a pošle klientovi e-mailem odkaz na portál. Když Send Immediately nastavíte na false, zůstane jako koncept.
Send Reminder Pošle upomínku mimo automatický rozvrh, e-mailem nebo SMS (SMS vyžaduje funkci SMS a kredit). Nejvýš jedna ruční upomínka za hodinu na jeden sběr podkladů; u dokončeného sběru skončí chybou „Nothing to chase“.

Vyhledávání

Vyhledávání Co vrací
Find Intake Jeden sběr podkladů podle ID: stav, termín, průběh, stavy položek a historii upomínek.
Get Intake Results Otypované hodnoty schválených položek (volitelně i odevzdaných), podepsané odkazy na soubory a seznam položek, které ještě chybí.

Tajné údaje se do Zapieru nikdy nevracejí. Zapier ukládá výstup každého kroku do historie Zapu a položku typu secret (heslo nebo API klíč, které klient zadal) lze odhalit jen jednou. Get Intake Results proto vždy posílá exclude_secrets=true: tajné položky vynechá, aniž by je odhalil, a přečtete si je v dashboardu BriefGate.

Příklady Zapů

Uzavřený obchod → odeslaný sběr podkladů. Trigger „obchod uzavřen“ z vašeho CRM → BriefGate: Create Intake s položkami, které na začátku projektu chcete vždycky. Klient dostane odkaz na portál e-mailem hned.

Dokončený sběr → soubory v Drive. BriefGate: Intake Completed → BriefGate: Get Intake Results → krok Google Drive, který každý soubor z podepsaného odkazu nahraje do složky projektu.

Klient otevřel portál → zpráva do Slacku. BriefGate: Client Viewed Portal → zpráva do kanálu projektu, takže víte, že žádost ke klientovi došla.

Prošlý termín → další připomenutí. BriefGate: Intake Overdue → BriefGate: Send Reminder, aby se klient ozval hned, jak termín uplyne.

Odkazy