Rychlý start s dashboardem — sběr podkladů bez kódu

Tento návod je pro agentury a freelancery, kteří chtějí BriefGate ovládat celé z prohlížeče — žádné MCP, žádný API klíč, nic k instalaci. Za zhruba deset minut si založíte účet, pošlete klientovi skutečný požadavek na podklady a uvidíte, jak funguje kontrola, upomínky a stažení výsledků přímo z dashboardu.

1. Založte si účet

Jděte na https://app.briefgate.dev/app a přepněte na záložku Vytvořit účet. Potřebujete e-mail, heslo a své jméno — klienti ho uvidí jako odesílatele svých požadavků („{jméno} přes BriefGate"), takže použijte jméno nebo název firmy, podle kterého vás mají poznat. Název účtu / agentury je nepovinný a slouží jen pro vás. Místo hesla můžete i Pokračovat přes Google.

Nový účet se nejdřív potvrzuje šestimístným kódem z e-mailu, než se otevře dashboard. Pokud jste se zaregistrovali heslem, nastavte si zároveň dvoufaktorové ověření v Nastavení > Zabezpečení — je nepovinné, ale zdarma na každém tarifu.

Při první návštěvě stránky Požadavky se zobrazí banner „Odešlete první požadavek za 3 minuty". Provede vás výběrem ukázkového projektu (web, brand identita nebo marketingová kampaň), pošle skutečný požadavek do vaší vlastní schránky a necháte si ho vyplnit sami sobě, abyste přesně viděli, co uvidí klient. Je to rychlý způsob, jak se zorientovat, ale je nepovinný — kroky níže fungují stejně, ať už začnete tímhle průvodcem, nebo rovnou skutečným klientem.

2. Nastavte branding (nepovinné)

V Nastavení > Branding můžete nahrát logo, vybrat zvýrazňovací barvu, nastavit jméno odesílatele a přidat obrázek e-mailového podpisu (dobře poslouží vizitka), který se zobrazí na konci každého e-mailu, jenž od vás klient dostane. Vlastní branding je funkce tarifu Solo a vyššího — na tarifu Free mají portál i e-maily vzhled BriefGate a na konci portálu se zobrazuje poznámka „Powered by BriefGate".

Tenhle krok je nepovinný a může počkat — požadavek odeslaný dřív, než tohle nastavíte, funguje stejně, jen bude vypadat jako obecný požadavek BriefGate místo požadavku od vás.

3. Vytvořte požadavek

Na stránce Požadavky klikněte na Nový požadavek. Vyplnit ho jde třemi způsoby:

Od začátku. Vyplňte Projekt (název projektu, nepovinný termín a složku, pokud si organizujete víc požadavků najednou), pak Klienta (jeho e-mail, jméno, jazyk a jak často ho upomínat — viz Upomínky níže) a nakonec přidejte položky v sekci Co potřebujete. Každá položka má Popisek, který vidí klient, Typ (Krátký text, Dlouhý text, Soubor, Více souborů, Obrázek, URL, Ano/ne, Barvy, Přihlašovací údaje (šifrovaně), Výběr, Strukturovaná data…), zda je Povinné a Kdo na ni odpovídá — většina položek jde na Klienta, ale položku můžete označit i pro sebe (Já), pokud jde o poznámku, kterou klient nikdy neuvidí a nebude se kvůli ní upomínat (objeví se pak v sekci „Moje úkoly" na stránce požadavku).

Z ukázky. Průvodce ze zavedeného účtu z kroku 1 je dostupný kdykoli — stejné tři ukázkové projekty (web, brand identita, kampaň) jsou ale určené na vyzkoušení produktu na sobě samém, ne pro skutečného klienta.

Ze šablony. Kliknutím na Vybrat ze šablony předvyplníte položky z uloženého seznamu místo psaní jedna po druhé. Na každém tarifu včetně Free jsou k dispozici tři veřejné šablony — web restaurace, web poradce a web spolku, všechny v češtině. Jakmile si vytvoříte požadavek, který se vám líbí, tlačítko Uložit jako šablonu (vedle Odeslat) z něj udělá znovupoužitelnou šablonu pro příště; vlastní šablony vyžadují tarif Solo a vyšší. Kompletní seznam vestavěných položek najdete v Šablonách.

Před odesláním vám Co uvidí váš klient ukáže přesný předmět a jméno odesílatele, se kterými pozvánkový e-mail odejde.

4. Odešlete ho a nechte upomínky pracovat za vás

Zapněte Odeslat klientovi e-mail hned teď pro okamžité odeslání, nebo to nechte vypnuté a Uložte jako koncept k pozdějšímu odeslání ze stránky požadavku — hodí se, když ještě přidáváte položky. Odesláním se spustí pozvánkový e-mail s odkazem do klientova portálu.

V sekci Upomínky vyberte frekvenci: Výchozí (2., 5. a 9. den po pozvánce, pak každý týden), Mírné (3. a 8. den, pak každé 2 týdny, nikdy o víkendu), Agresivní (1., 3. a 5. den, pak každé 2 dny), Vlastní (svůj vlastní interval) nebo Žádné. Upomínkový systém je posílá automaticky a přestane, jakmile klient odešle vše — sami žádný upomínkový e-mail nepíšete. Na tarifu Free jsou dostupné jen Výchozí a Žádné — ostatní frekvence vyžadují Solo a vyšší. Kompletní přehled frekvencí, nočního klidu a změny frekvence po odeslání najdete v Upomínkách.

5. Zkontrolujte, co přijde

Na stránce detailu požadavku vidíte stav každé položky, jak přichází. Neexistuje žádné tlačítko „Schválit" — odeslaná položka se automaticky schválí sama po uplynutí nastaveného počtu hodin (výchozí je 72), pokud s ní nic neuděláte; změnit to jde v Nastavení > Výchozí hodnoty nebo pro jeden požadavek v Pokročilém nastavení. Při kontrole místo toho máte tyto možnosti:

• Požádat o opravu — vrátit klienta ke konkrétnímu poli s poznámkou, co je špatně (např. „Tohle logo je moc malé…"). Vyžaduje tarif Solo a vyšší; na Free se místo tlačítka zobrazí „Opravy vyžadují tarif Solo".
• Prominout — označit položku jako nepotřebnou, s nepovinným důvodem, když ji klient opravdu nedodá.
• Dodáno mimo BriefGate — označit položku jako dodanou, když ji klient poslal jinou cestou (e-mailem, telefonicky), aby se požadavek mohl dokončit.

6. Stáhněte si vše jako ZIP

Jakmile máte, co potřebujete, tlačítko Stáhnout vše (ZIP) na stránce požadavku zabalí každý soubor spolu s PDF a Markdown shrnutím do jednoho stažení — nemusíte otevírat položky jednu po druhé. Soubory, které ještě prochází antivirovou kontrolou, se do ZIPu nezahrnou, dokud kontrola neproběhne. Přihlašovací údaje (hesla) se ve výchozím stavu nezahrnují a zůstávají k dispozici k jednorázovému zobrazení v dashboardu; jejich zahrnutí do PDF tuto jednorázovou možnost spotřebuje. Podrobnosti najdete ve Stažení ZIP.

Co vidí klient

Klient nikdy neuvidí dashboard, MCP ani žádné API — jen e-mail s jednorázovým přihlašovacím odkazem. Jedno kliknutí otevře jeho osobní portál: bez účtu, bez hesla, bez registrace. Uvidí vaše branding (na placených tarifech), ukazatel průběhu a položky, které ještě chybí. Portál je dostupný v šesti jazycích — čeština, angličtina, slovenština, polština, němčina a španělština — nastavených pro každý požadavek zvlášť, nebo podle výchozího nastavení účtu.

Limity tarifu Free

• 1 aktivní požadavek najednou, 10 položek na požadavek.
• Frekvence upomínek: jen Výchozí nebo Žádné — Mírné, Agresivní a Vlastní vyžadují Solo a vyšší.
• Bez žádostí o opravu — položku ale pořád můžete prominout nebo označit jako dodanou mimo BriefGate.
• Bez vlastního brandingu — logo, zvýrazňovací barva i jméno odesílatele zůstávají ty od BriefGate a portál zobrazuje poznámku „Powered by BriefGate".
• Bez vlastních šablon — tři veřejné šablony jsou k dispozici, vlastní si ale uložit nejde.
• 1 sedadlo — pozvání do týmu vyžaduje tarif Agency (obsahuje 3 sedadla).

Co dál